Il y a longtemps, en haut de la Montagne aux Mille Fleurs, il y avait un rocher magique qui un jour se cassa pour donner naissance à un oeuf de pierre. De celui-ci sortir le Singe de Pierre qui s'en alla vivre avec le reste de son espèce. Un jour, les singes trouvèrent une cascade, mais aucun d'entre eux n'eut le courage de passer au travers pour explorer ce qu'il se trouvait derrière. Le seul à traverser la cascade fut le Singe de Pierre et il y trouva un pays merveilleux. Les autres singes décidèrent alors de le suivre et lui donna le titre de "Roi des Singes" par reconnaissance. Mais alors qu'i commençait à s'inquiéter de la mort, il décida de quitter les siens à la recherche de l'immortalité. Il voyagea pendant dix ans et finit par arriver sur un radeau chez un sage qui connaissait le secret de l'immortalité : le patriarche Sudobhi. Il se fit alors accepter comme disciple et reçut le nom de Sun Wu-k'ung, le singe qui comprend la vacuité. Grâce à son intelligence, il apprit rapidement les secrets de son maître Sudobhi : les soixante-douze transformations, comment voler dans les airs sur les nuage et surtout l'immortalité. Mais le singe se vantait de son savoir auprès des autres disciples, alors un jour Sudobhi le chassa et le déshonora. Le singe s'en moquait bien et décida de rentrer chez lui sur un nuage afin de faire savoir aux siens qu'il avait réussi. Puis, se rendant compte de sa puissance, il décida de se préparer à une guerre future. Il alla chercher des armes pour lui et son peuple, mais aucune ne lui convenait parfaitement. Il alla dérober le dragon qui vivait au fond du lac. Il lui prit un bâton magique qui servait à niveler le fond de la mer et qui changeait de taille à volonté, et une armure complète. Le roi des dragons fut furieux et envoya une plainte au ciel. Sun Wu-k'ung devint ami avec les chefs des démons et ils firent un serment de fraternité. Mais un jour, le singe se réveilla dans le Royaume de la Mort, malgré son immortalité. Il força les bureaucrates du Royaume à lui rendre la vie en rayant son nom de la liste des morts et retourna sur Terre. Le dirigeant du ciel, l'Empereur de Jade, reçut un nour les plaintes du roi des dragons et du roi de la mort concernant le roi des singes. Pris de colère, il fut calmer par l'un de ses serviteurs, l'Astre de la longévité, de donner au singe un poste mineur au ciel, afin de le calmer, de l'occuper et d'éviter une guerre. C'est ainsi que Sun Wu-k'ung reçut le titre de palefrenier céleste qu'il croyait être très honorifique. Malheureusement il finit par apprendre que le poste qu'il occupait était ridiculement bas et il se révolta contre l'Empereur de Jade en lui réclamant le titre de Grand Sage, l'Egal du Ciel. L'Empereur de Jade ne put cette fois-ci calmer sa colère et il envoya le Céleste roi Li et son fils Natha contre le singe. Mais Sun Wu-k'ung sortit vainqueur du combat grâce à son bâton magique et à ses transformations. L'Astre de la Longévité décida alors de créer le titre de Grand Sage réclamer par le singe et de le lui offrir. Un jour la Reine du Ciel fit un banquet auquel elle ne convia pas Sun Wu-k'ung. Ce dernier décida de s'infiltrer au milieu du repas sous une fausse identité. Il but une grande quantité de vin et ivre, se goinfra d'elixir d'immortalité. Puis se rendant compte de ses actes, il rentra chez lui pour lever une armée capable de défier celle de l'Empereur de Jade. Les troupes magiques de Sun Wu-k'ung furent rapidement démantelées mais le Roi des Singes continuait à résister. Alors Kuan-yin, déesse de la compassion, suggéra d'aller chercher Erh-lang, le dieu de la vérité, pour combattre le roi des singes en combat singulier. Ehr-lang était lui maître des transformations et il finit par capturer le singe avec l'aide de Li, Natha, Kuan-yin et du patriarche de la Voie. Ils essayèrent de sissoudre le singe dans un four, mais comme il avait appris l'immortalité, rayer son nom de la liste des morts et bu l'elixir d'immortalité, cela ne lui fit pas grand chose. Quand ils ouvrirent la porte, le croyant mort, il en profita pour s'enfuir à nouveau. Ils durent aller chercher Bouddha lui-même qui emprisonna Sun Wu-k'ung sous la montagne des cinq éléments.
Plusieurs années plus tard, Bouddha s'insuiéta pour les hommes. Il avait dans son palais en Inde des rouleaux contenant des prières pour améliorer la vie des humains, et il demanda à Kuan-yin de trouver un moine pieux qui accepterait de faire le pèlerinage pour aller les chercher. En chemin, Kuan-yin rencontra un monstre qui mangeait les humains dans les rivières, puis un cochon qui les attaquait avec un râteau et pour finir un dragon. A chacun elle promit le pardon q'ils acceptaient d'aider le moine dans son pèlerinage et le défendaient contre les dangers. Elle nomma le monstre Sableux, le cochon Petit Cochon et elle transforma le dragon en cheval pour transporter le moine. Puis elle arriva près de la montagne où Sun Wu-k'ung était enfermé et lui promit le pardon également s'il acceptait d'accompagner le moine. Elle trouva un moine qui était le plus doux et le plus pieux que l'on puisse imaginer et qui accepta sans hésiter d'aller chercher les écrits. Elle le nomma Tripitaka, qui était le nom des rouleaux qu'il devait rapporter. Il délivra le roi des singes de la montagne, et la première réaction de Sun Wu-k'ung fut de lui fausser compagnie, mais Kuan-yin avait offert à Tripitaka un charme permettant de contrôler le singe. En chemin, ils arrivèrent près d'une montagne où vivaient des démons qui s'étaient promis de capturer Tripitaka pour le manger. Ils envoyèrent Petit Cochon en éclaireur. la première fois, il alla dormir et fit semblant de n'avoir rien vu, mais Sun Wu-k'ung s'en rendit compte. la deuxième fois, il y alla vraiment, et combattit Corne d'Argent, un des deux démons, avec son râteau. Ils étaient de force égale, mais Corne d'Argent appela à la rescousse beaucoup de petits démons qui firent Petit Cochon prisonnier. Ne voyant pas Petit Cochon revenir, les autres continuèrent leur route, mais le démon Corne d'Argent réussit à se débarasser momentanément du roi des singes en l'ensevelissant sous trois montagnes, et il en profita pour capturer Tripitaka, Sableux et le cheval. Deux petits démons furent envoyés avec une gourde et une bouteille magique : on pouvait y enfermer des gens et ils se dissolvaient. Ils avaient pour mission d'éliminer Sun Wu-k'ung, mais ce dernier leur vola les deux objets par la ruse et prit leur apparence pour entrer chez les démons. Ils étaient justement en train de se dire que pour attraper le singe ils auraient besoin de la corde d'or qu'avait leur mère, c'est pourquoi tout en l'invitant à venir manger de la chair de Tripitaka, ils lui demandèrent d'amener sa corde. Sun Wu-k'ung s'y rendit à la place des messagers et transmit l'invitation, mais profita du voyage pour se débarasser de la vieille mère des démons, lui prendre la corde et emprunter son apparence. Mais Petit Cochon le reconnut à sa queue, qu'il ne pouvait cacher, quand il entra dans la pièce, et ne put tenir sa langue. Sun fut reconnu et pris, et on lui reprit les trois trésors qu'il avait volés aux démons, la bouteille, la gourde et la corde d'or. Les démons réussirent même à l'enfermer dans la gourde. Mais grâca à ses transformations, il put leur faire croire qu'il était complètement dissous alors qu'en fait non, et il s'échappa ainsi. Puis il vola la gourde et y emprisonna lui-même Corne d'Argent. Il réussit aussi à reprendre la bouteille et la corde, et à voler l'éventail magique. Il ne restait à l'autre démon, Corne d'Or, que l'épée aux sept étoiles, mais il s'enfuit avec et commença à lever une armée de démons pour lutter contre le singe. Pendant ce temps, ce dernier libérait ses compagnons de route. L'armée arriva bientôt, et Sun Wu-k'ung réussit à la vaincre et à emprisonner Corne d'Or dans la bouteille. Il avait maintenant les cinq trésors, mais c'est à ce moment que le Patriarche de la Voie arriva et lui demanda de les lui rendre. Tripitaka, Sableux, Sun, Petit Cochon et le cheval continuaient leur route quand leur chemin fut barré par une montagne de feu. On leur dit que seul un éventail magique qui appartenait à un dieu pouvait éteindre ce feu, c'est pourquoi les habitants devaient adresse moult prières au dieu pour qu'il consente de temps en temps à éteindre la montagne pour que des plantes puissent pousser. Sun demanda à Yaksha, la propriétaire de l'éventail, de le lui prêter, mais il avait jadis tué son fils et elle était très en colère contre lui. Ils se battirent, et à l'aide de l'éventail elles le projeta à plusieurs milliers de lieues. Mais il revint monté sur un nuage. Effrayée, elle lui laissa l'éventail. Mais c'était en fait un faux qu'elle lui avait laissé, qui n'éteignit rien du tout. Sun Wu-k'ung se rendit alors chez Bison Puisant, le mari de Yaksha, pour voir ce qu'il pouvait faire. Ils se battirent mais aucun des deux ne pris l'avantage. C'est alors que Bison Puissant reçut l'invitation d'un roi dragon à manger, et il proposa à Sun de reprendre plus tard. Le roi des singes accepta, mais aussitôt après, il vola le cheval de Bison Puissant qu'il avait laissé devant le palais, prit sa forme, se rendit chez Yaksha et en profita pour lui voler le vrai éventail, cette fois-ci. Il pouvait maintenant passer, mais les démons n'étaient pas contents. Bison Puissant se transforma en Petit Cochon et en profita pour reprendre l'éventail. Puis ils se battirent pendant longtemps, Bison Puissant contre le roi des singes et Yaksha contre Petit Cochon, mais ils étaient de force égale et personne ne gagna. C'est alors que le Céleste roi Li et son fils natha arrivèrent : ils avaient été envoyés pour aider Tripitaka. Ils reprirent l'éventail et emproisonnèrent les démons. Les pèlerins purent passer et atteinrent le Paradis Occidental qui était maintenant tout proche, escortés par Li et Natha. Là, les disciples du Bouddha leurs donnhrent les paniers d'écrits qui devaient sauver les humains, et ils rentrèrent chez eux..